Общие цифры
- Объём частных инвестиций упал на 81% к прошлому году — с $7,6 миллиардов до $1,5 миллиардов. Количество сделок снизилось с 316 в первом полугодии 2022 до 239.
- M&A-сделки упали на 97% — с $28,7 миллиардов до $0,9 миллиардов. Тут стоит учитывать, что ни сделка со Scopely, ни сделка с Rovio, ни сделка с Activision Blizzard (если её когда-нибудь закроют) в первом полугодии не учитываются.
- Размер сделок с публичным размещением сократился на 49% — с $3,4 миллиардов в первом полугодии 2022 до $1,7 миллиардов.
Частные инвестиции
- В первом полугодии 2023 года было совершено 90 сделок с игровыми компаниями или издателями объемом в $300 миллионов. Это на 90% меньше, чем годом ранее.
- Объём ранних сделок (pre-seed или seed) сократился в 3 раза в сравнении с первым полугодием 2022 года (с $2,7 миллиардов до $904 миллионов). Самих сделок тоже стало меньше на 22%.
- Инвесторы всё чаще предпочитают помогать текущему портфелю, поддерживая дополнительные раунды, чем инвестировать в новые компании.
- Ситуация со сделками на более поздних стадиях ещё сложнее. В первом полугодии 2023 было закрыто 12 сделок общим объёмом в $500 миллионов. За аналогичный период 2022 года было совершено 27 сделок объёмом в $2,6 миллиардов.
- Несмотря на то, что у венчурных фондов есть капитал, получить инвестиции стало сложнее. Больше шансов у опытных менеджеров.
- a16z, games, BITKRAFT Ventures, Makers Fund и Gem Capital — лидеры первого полугодия 2023 года по количеству сделок.
- a16z, BITKRAFT Ventures, Makers Fund, Lightspeed Ventures, Griffin Gaming Partners возглавляют первое полугодие 2023 года по объёму сделок.
- Северная Америка, Западная Европа, Азия, Средний Восток — лидеры по деловой инвестиционной активности в играх.
M&A
- $300 миллионов и 46 сделок — результат первого полугодия 2023 года, если речь идёт только об игровых компаниях и издателях. Падение в сравнении с прошлым годом составляет 99%.
- InvestGame отмечает, что в условиях волатильной экономики, стратегические инвесторы предпочитают внешним инвестициям внутренние.
- Компании также занимаются пересмотром своего портфеля и оптимизацией штата (как, например, Embracer Group).
IPO
- На игровые продуктовые компании пришлось 13 сделок и $1,3 миллиарда. Это на 57% хуже, чем годом ранее.
- Частные компании из-за плохого климата на рынке откладывают размещение. А те, что уже на рынке, организуют программы обратной покупки акций.
- Американский фондовый рынок демонстрирует ранние признаки восстановления. А вот в Европе всё плохо.
Инвестиции в AI в играх
- В первом полугодии 2023 года было совершено 19 сделок объёмом в $214,1 миллиона.
- Такого же спроса, который когда-то был на Web3, не наблюдается.
