InvestGame & DDM рассказали об инвестиционном статусе игрового рынка; Remnant II стал самой продаваемой игрой в США в июле; Baldur’s Gate III преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий.
За эту неделю:
- data.ai: Pokemon GO — на четвёртом месте в списке самых загружаемых мобильных игр в США
- Бельгийское посольство в Китае: Продажи Baldur’s Gate III достигли 5,2 миллионов копий
- DDM: Состояние рынка игровых инвестиций во втором квартале 2023 года
- GSD: Продажи PC и консольных игр в Европе в июле выросли на 34%
- Circana: Remnant II стала самой продаваемой игрой в США в июле 2023 года
- InvestGame: Рынок игровых инвестиций в первом полугодии 2023 года
- Sensor Tower: Honkai: Star Rail достигла $500 миллионов выручки на мобильных устройствах
А ещё есть канал в Telegram. Подписывайтесь на него.
data.ai: Pokemon GO — на четвёртом месте в списке самых загружаемых мобильных игр в США
- Во всём мире игру сказали 678 миллионов раз. Это 18 показатель в истории.
- Игра на текущий момент находится на 16 месте в мире по MAU.
- В США игру сказали 164 миллиона человек. Всего у трёх игр в истории больше загрузок — у Subway Surfers, Candy Crush Saga и Roblox. По части MAU, Pokemon GO — третья в США.
- Впрочем, с 2019 года игра потеряла 52% в пользовательском времени. В первом полугодии 2019 года в неё играли, в среднем, по 13 часов 30 минут каждый месяц; в первом полугодии 2023 года этот показатель упал до 6 часов 27 минут.
- Причин у падения несколько: окончание пандемии; рост конкуренции (в частности, Roblox). Вполне возможно, на вовлечение повлияли не самые популярные обновления.
Бельгийское посольство в Китае: Продажи Baldur’s Gate III достигли 5,2 миллионов копий
- Посольство раскрыло общие продажи игры — на 16 августа 2023 года они достигли 5,2 миллионов копий. Речь идёт только про Steam.
- Ранее Bloomberg сообщала, что продажи игры в раннем доступе составили 2,5 миллиона копий. Таким образом, за две недели после релиза, Larian Studios продала 2,7 миллионов копий Baldur’s Gate III.
❗️Сама Larian Studios информацию пока, впрочем, не подтвердила.
- Baldur’s Gate III — пока самая высошооцененная игра этого года; бестселлер в Steam; лидер Steam по вовлечению и находится в топ-10 по пиковому CCU (875 тысяч одновременных пользователей) в истории.
DDM: Состояние рынка игровых инвестиций во втором квартале 2023 года
Общие данные
- Больше всего денег в Q2 2023 было инвестировано в технологические игровые компании (24%); eSports (19%); мобайл (19%).
- Крупнейшие инвестиционные частные сделки в Q2 2023 — Everdome ($50M — разработка блокчейн-игр и метавёрса); Anzu ($48M — нативная реклама в играх); Mythical Games ($37M — разработка MMO с блокчейном).
❗️Правда, есть нюанс — Everdome привлекла деньги за счёт продаж токенов на $50M. Это не классическое привлечение средств в компанию в обмен на её долю.
- По количеству сделок в Q2 2023, лидируют мобильные игры (30 транзакций); технологические компании (22 транзакции) и PC/консольные игры (11 транзакций).
- Polygon (6 инвестиций); BITKRAFT Ventures (5 инвестиций); Animoca Brands (4 инвестиции) — лидеры по активности в Q2 2023.
- VRFabric — единственное IPO квартала. Выход был совершен на польскую биржу NewConnect с рыночной капитализацией в $11,4 миллиона.
Сравнение с 1 кварталом 2023 года
- Во втором квартале 2023 года было свершено 127 сделок общей суммой в $676 миллионов. Это на 33,7% меньше по объёму, чем в первом квартале (147 сделок в $1 миллиард общей стоимости).
- Количество M&A-сделок во втором квартале снизилось с 41 (Q1 2023) до 31. Объём упал с $565 миллионов (Q1 2023) до $108,4 миллионов.
- Во втором квартале 2023 года случился только один игровой IPO размером в $10 миллионов. В первом квартале их было 4 — общим объёмом в $450 миллионов.
Сравнение с первым полугодием 2022 года
- В первом полугодии 2023 года было совершено 274 инвестиционных сделки общим объёмом в $1,7 миллиарда. Это на 83% меньше по объёму ($9,8 миллиарда) и на 53% меньше по количеству (583 сделки), чем в первом полугодии 2022 года.
- В первом полугодии 2023 общий объём M&A-сделок составил $673,4M — было совершено 72 транзакции. Это на 98% меньше ($29 миллиардов) по объёму, и на 55% меньше по количеству (160 транзакций), чем в первом полугодии 2022 года.
❗️Сделки SEGA и Rovio; Scopely и Savvy Games Group (Steer Studios); Microsoft и Activision Blizzard попадут, если не будет форс-мажоров, во второе полугодие 2023 года.
M&A
- Второй квартал 2023 года — третий с конца по объёму. Слабее были только вторые кварталы 2010 и 2013 годов.
- DDM отмечает, что компании склонны скорее “придержать” деньги.
- Крупнейшие раскрытые сделки квартала — покупка Wargraphs ($53,6 миллиона — аналитический сервис); Night Dive Studios ($19,5 миллионов — разработчик); Hardsuit Labs (разработчик и сервис-провайдер).
Блокчейн и Web3
- Инвестиции в криптопроекты продолжают падать. Во втором квартале 2023 года они просели на 38% по объёму (с $390,7 миллионов до $243 миллионов), и на 34% по количеству (с 68 транзакций до 45).
- 46% сделок по объёму пришлись на США; 25% — на Средний Восток; 19% — на Европу.
GSD: Продажи PC и консольных игр в Европе в июле выросли на 34%
GSD сообщает только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Из крупных издателей, информацией по продажам цифровых копий, например, не делится Nintendo.
Игры
- 11,6 миллионов консольных и PC-игр было продано в Европе в июле. Это на 34% больше, чем в июле 2022 года.
- 7,9 миллионов копий — цифровые (рост на 60% YoY). 3,75 миллиона — физические копии (тоже рост, на 0,2%).
- Grand Theft Auto V — самая продаваемая игра июля в Европе. На втором месте — FIFA 23, на третьем — Red Dead Redemption 2. Играм от Rockstar помогли вырваться в топ распродажи.
- Из новых игр, самая высокая позиция у Pikmin 4 — эксклюзив Nintendo забрался на 11 строчку.
Железо и аксессуары
- 493 тысячи консолей было продано в Европе в июле. Это на 62,5% больше, чем в 2022 году, но на 2% меньше, чем в июне 2023. GSD не учитывает продажи в Германии.
- PS5 — лидер продаж. Количество проданных систем выросло на 244% в сравнении с июлем прошлого года. Благодаря скидкам, PS5 в июле продалась и на 24% лучше, чем в июне этого года.
- На текущий момент 2023 года, продажи PlayStation 5 на 203% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Продажи Nintendo Switch в июле упали на 9%, если сравнивать с предыдущим годом. Но количество продаж в 2023 году пока повторяет результаты 2022.
Circana: Remnant II стала самой продаваемой игрой в США в июле 2023 года
Игры
- Общая выручка игровой индустрии в США в июле составила $4,187 миллиардов. Это на 1% больше, чем годом ранее.
- Жители США потратили на игры $3,722 миллиарда — это на 2% больше, чем годом ранее.
- Remnant II от Gearbox Publishing — самая продаваемая игра июля в США. Она также вошла на 18 позицию в чарте самых продаваемых игр года.
- Среди других новинок в июльском чарте — Pikmin 4 (6 позиция) и Exoprimal (16 строчка).
- Благодаря включению мультиплеера в старых играх CoD на Xbox, Call of Duty: Black Ops II вернулся в топ-20 по продажам впервые с апреля 2017 года. Продажи Call of Duty: Black Ops III также выросли.
- Royal Match, MONOPOLY GO! И Roblox — лидеры американского мобильного рынка по выручке в июле 2023.
- Royal Match удалось нарастить выручку на 21% в сравнении с июнем 2023. Результаты MONOPOLY GO! впечатляют ещё сильнее — в июле 2023 года выручка игры выросла на 83% MoM.
Железо и аксессуары
- Продажи игрового железа в июле 2023 года упало на 19% — до $292 миллионов. Затронуло оно все платформы.
- PlayStation 5 — самая успешная система 2023 года как по объёму продаж, так и по долларовой выручке.
- Продажи игровых консолей в США по 2023 году на текущий момент достигли $2,9 миллиардов. Это на 17% больше, чем годом ранее.
- Продажи аксессуаров в июле выросли на 8% и достигли $173 миллионов.
Результаты 2023 года на текущий момент
- По состоянию на конец июля, общая выручка игровой индустрии США составляет $30,682 миллиарда. Это на 1% больше, чем за аналогичный отрезок 2022 года.
- Продажи игр находятся на том же уровне ($26,516 миллиардов).
- Продажи консолей выросли на 17% — до $2,919 миллиардов.
- Аксессуары пока продаются на 1% хуже, чем в 2022 году — совокупный объём продаж на конец июля составляет $1,247 миллиарда.
- Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (без учёта цифровых продаж) и Diablo IV — самые продаваемые игры 2023 года на текущий момент.
InvestGame: Рынок игровых инвестиций в первом полугодии 2023 года
Общие цифры
- Объём частных инвестиций упал на 81% к прошлому году — с $7,6 миллиардов до $1,5 миллиардов. Количество сделок снизилось с 316 в первом полугодии 2022 до 239.
- M&A-сделки упали на 97% — с $28,7 миллиардов до $0,9 миллиардов. Тут стоит учитывать, что ни сделка со Scopely, ни сделка с Rovio, ни сделка с Activision Blizzard (если её когда-нибудь закроют) в первом полугодии не учитываются.
- Размер сделок с публичным размещением сократился на 49% — с $3,4 миллиардов в первом полугодии 2022 до $1,7 миллиардов.
Частные инвестиции
- В первом полугодии 2023 года было совершено 90 сделок с игровыми компаниями или издателями объемом в $300 миллионов. Это на 90% меньше, чем годом ранее.
- Объём ранних сделок (pre-seed или seed) сократился в 3 раза в сравнении с первым полугодием 2022 года (с $2,7 миллиардов до $904 миллионов). Самих сделок тоже стало меньше на 22%.
- Инвесторы всё чаще предпочитают помогать текущему портфелю, поддерживая дополнительные раунды, чем инвестировать в новые компании.
- Ситуация со сделками на более поздних стадиях ещё сложнее. В первом полугодии 2023 было закрыто 12 сделок общим объёмом в $500 миллионов. За аналогичный период 2022 года было совершено 27 сделок объёмом в $2,6 миллиардов.
- Несмотря на то, что у венчурных фондов есть капитал, получить инвестиции стало сложнее. Больше шансов у опытных менеджеров.
- a16z, games, BITKRAFT Ventures, Makers Fund и Gem Capital — лидеры первого полугодия 2023 года по количеству сделок.
- a16z, BITKRAFT Ventures, Makers Fund, Lightspeed Ventures, Griffin Gaming Partners возглавляют первое полугодие 2023 года по объёму сделок.
- Северная Америка, Западная Европа, Азия, Средний Восток — лидеры по деловой инвестиционной активности в играх.
M&A
- $300 миллионов и 46 сделок — результат первого полугодия 2023 года, если речь идёт только об игровых компаниях и издателях. Падение в сравнении с прошлым годом составляет 99%.
- InvestGame отмечает, что в условиях волатильной экономики, стратегические инвесторы предпочитают внешним инвестициям внутренние.
- Компании также занимаются пересмотром своего портфеля и оптимизацией штата (как, например, Embracer Group).
IPO
- На игровые продуктовые компании пришлось 13 сделок и $1,3 миллиарда. Это на 57% хуже, чем годом ранее.
- Частные компании из-за плохого климата на рынке откладывают размещение. А те, что уже на рынке, организуют программы обратной покупки акций.
- Американский фондовый рынок демонстрирует ранние признаки восстановления. А вот в Европе всё плохо.
Инвестиции в AI в играх
- В первом полугодии 2023 года было совершено 19 сделок объёмом в $214,1 миллиона.
- Такого же спроса, который когда-то был на Web3, не наблюдается.
Sensor Tower: Honkai: Star Rail достигла $500 миллионов выручки на мобильных устройствах
- Красивая цифра была достигнута 25 июля. Игре для достижения $500 миллионов выручки потребовалось 3 месяца.
- Большая часть выручки пришлась на Китай (41,1%); Японию (23,9%); США (12%) и Южную Корею (7%).
- Япония — лидер по RPD (Revenue per Download) — $60. В Китае — $41; в Южной Корее — $37; в США — $17.
- За это время игру скачали более 19 миллионов раз.
- Honkai: Star Rail стала единственной не MMORPG в топ-5 по выручке на Южнокорейском рынке. Игра заработала в стране примерно $34 миллиона за 3 месяца.
- Выручка Honkai: Star Rail по динамике всего на 5% слабее, чем у Genshin Impact.
- Honkai: Star Rail после выхода занял существенную долю в выручке miHoYo — 65,3%. У Genshin Impact — 30,6%; у Honkai Impact 3rd — 2,8%.
